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亞太重點(diǎn)市場(chǎng)緩釋肥產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)
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肥料和農(nóng)作收成密不可分，而緩釋肥近年來(lái)因極端氣候、原物料上漲、工資上升等因素影響而橫空出世。近五年來(lái)，「控釋肥」、「控失肥」、「緩效肥」等稱(chēng)謂的產(chǎn)品琳瑯滿(mǎn)目 且發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。通常，「控釋肥」和「緩釋肥」的簡(jiǎn)要區(qū)別在于「控釋肥」含有包衣，養(yǎng)份的釋出受到包衣材質(zhì)的調(diào)控，更為精密。而「緩釋肥」主要通過(guò)利用化學(xué)性的衍生或添加養(yǎng)份留滯等材料使養(yǎng)分緩慢釋放。以下討論到的「緩效肥」為集合名詞，即包含「控釋肥」在內(nèi)。
筆者嘗試從研究期刊的數(shù)量出發(fā)，比較國(guó)內(nèi)外以「緩釋肥料」為主題的研究情況，經(jīng)搜索「中國(guó)知識(shí)資源總庫(kù)」的中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)中，自1991年起迄今，有1361篇中文研究報(bào)告討論緩釋肥料的研究和技術(shù)應(yīng)用，其中2010-2015年的篇數(shù)為843篇，也就是說(shuō)在過(guò)去的6年間，以此主題的論文數(shù)達(dá)到了一個(gè)高峰期。而以英文「Slow Release Fertilizer」搜索Elsevier出版社最大的英文學(xué)術(shù)期刊數(shù)據(jù)庫(kù)Scopus，同期的6年間的相關(guān)報(bào)告有546篇，兩個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)不約而同均在2014年有最高的發(fā)表數(shù)量，分別為166篇及126篇。以上數(shù)據(jù)足以顯示，2013-2014年間，緩釋肥料無(wú)論在材料研發(fā)、生產(chǎn)工藝和應(yīng)用個(gè)案上，尤其是中國(guó)的研究報(bào)告已超越國(guó)外，達(dá)到了迄今以來(lái)的高峰。
商務(wù)市場(chǎng)信息公司IHS數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)仍是全球緩、控釋肥料使用最多的國(guó)家。在亞太部份，由于面臨人口和糧食增長(zhǎng)和增產(chǎn)的議題，緩釋肥扮演重要角色，其成長(zhǎng)幅度也十分可觀。筆者嘗試拼湊市場(chǎng)數(shù)字。早在2007年，中國(guó)在緩釋肥的生產(chǎn)方面已位居全球第一，達(dá)到每年135萬(wàn)公噸，美國(guó)以59萬(wàn)公噸的產(chǎn)量緊隨其后，日本以11萬(wàn)公噸的產(chǎn)量位居第三。是年全球的緩釋肥消費(fèi)總量為228萬(wàn)公噸。筆者依市場(chǎng)的每年平均成長(zhǎng)率保守估計(jì)(2006-2010為5% 2010-2015年為6.5%)，2015年全球的緩釋肥消費(fèi)量為335萬(wàn)公噸。中國(guó)生產(chǎn)了約180-220萬(wàn)公噸的包膜性肥料供應(yīng)國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2014-2020年在大田水稻、小麥、玉米的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到7% ，除了意識(shí)到產(chǎn)品本身作物營(yíng)養(yǎng)方面的效益外，結(jié)合其他機(jī)能性和農(nóng)藥增效性的研發(fā)要求的緩釋性肥料也在不斷的推出中。以下僅以亞太重點(diǎn)市場(chǎng)狀況為切入點(diǎn)，簡(jiǎn)要說(shuō)明亞太重點(diǎn)緩釋肥市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì):
一、中國(guó)
近年來(lái)，中國(guó)肥料制造業(yè)以20%的增速快速發(fā)展。目前中國(guó)已成為全球最大的肥料出口國(guó)，緩釋肥料的生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè)有近百家。2009年以來(lái)相繼出臺(tái)的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (目前包括硫包衣尿素、緩釋肥料、脲醛緩釋肥料、控釋肥料、無(wú)機(jī)包裹型復(fù)混肥料)使緩釋肥行業(yè)發(fā)展的路徑更為清晰而規(guī)范。全國(guó)農(nóng)技推廣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，截至2013年緩控釋肥示范推廣已擴(kuò)大到全國(guó)24個(gè)省的29種作物覆蓋了各種糧食及主要農(nóng)作物。2015年也是緩釋肥料在中國(guó)取得未來(lái)5-10年發(fā)展的重要契機(jī)，是年3月，農(nóng)業(yè)部通過(guò)了《化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，明確提出2020年實(shí)現(xiàn)化肥零增長(zhǎng)目標(biāo)，而科技部亦擬定2025年化學(xué)肥料減施20%的科研目標(biāo)。嗅覺(jué)靈敏的以色列化工集團(tuán)，也是全球最早投入緩釋肥的發(fā)明和生產(chǎn)者，今年也投入了5億美元，連手中國(guó)青島七海進(jìn)出口有限公司在山東啟動(dòng)合資生產(chǎn)項(xiàng)目。而早在2013年，日本丸紅株式會(huì)社(Marubeni Corporation) 和中國(guó)魯西集團(tuán)簽訂合作備忘錄，向中國(guó)引進(jìn)其包衣控釋肥生產(chǎn)技術(shù)。國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，金正大作為緩控釋肥料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)起草單位，在研發(fā)生產(chǎn)上的能力首屈一指；山東茂施肥料，也自行研發(fā)出高氮包衣的技術(shù)是國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的可降解樹(shù)脂包衣控釋肥生產(chǎn)企業(yè)；在加拿大上市，最早以硫包衣作為核心技術(shù)的漢楓集團(tuán)，加上許多其他操作靈活的廠(chǎng)家如西安阿諾肯，也在所謂的「全控釋」、「半控釋」、「混摻型(BB肥)」的變化型類(lèi)別中，于國(guó)內(nèi)外扮演舉足輕重的角色。
二、日本
探討日本的緩釋肥料，不得不從其研發(fā)的脈絡(luò)來(lái)看，1960年代效法美國(guó)技術(shù)(硫包衣)，到了1970年代已自行可掌握了硫包衣技術(shù)，由三井東壓化學(xué)(Mitsui Toatsu Chemicals)在1975年注冊(cè)了包硫尿素和包硫復(fù)合肥料。此時(shí)， 1980年代由窒素(氮)公司(Chisso Corporation)發(fā)展出來(lái)的樹(shù)脂聚烯烴包衣的「好康多」(Nutricote)，目前與美國(guó)知名品牌「奧綠肥」（Osmocote）和以色列的「魔力豐」(Multicote)齊名。2009年，由JNC公司和日本旭化成(Chisso Asahi)以及三菱化學(xué)(Mitsubishi Chemical Agri)分別以42.25%、22.75%和35%的出資成立的Jcam Agri株式會(huì)社，生產(chǎn)包衣樹(shù)脂型緩釋肥，占有日本本土市場(chǎng)份額達(dá)25%，營(yíng)銷(xiāo)東北亞國(guó)家。去年8月，住友商社(Sumitomo)收購(gòu)了馬來(lái)西亞Union Harvest Sdn Bhd肥料公司，目標(biāo)主要在放在馬來(lái)西亞和印度尼西亞的油棕用肥料，由于后者也具有化學(xué)品背景，住友是否引入緩釋肥的技術(shù)發(fā)展，值得關(guān)注。日本除重研究，另一方也是緩釋肥的重度依賴(lài)者，主因農(nóng)民年齡層老化。目前有70%的緩釋肥料用于水稻，另外15%用于各式的蔬菜(反觀歐美，90%以上的用于非大田作物)。日本在2000年代時(shí)，脲醛緩釋肥占緩控釋肥料總量的30%，包括CDU、異丁基二脲(IBDU)，但近十年來(lái)慢慢被聚合物包衣肥料所取代，目前聚合物包衣肥料占日本國(guó)內(nèi)緩控釋肥料消費(fèi)量的69%。主要用于水稻、蔬菜和柑橘。
三、臺(tái)灣
臺(tái)灣緩釋肥料的需求背景和日本雷同，均面臨農(nóng)民和地力老化的問(wèn)題。政策面，在肥料管理法當(dāng)中有裹覆尿素、甲醛縮合尿素、丁烯醛縮合尿素、異丁醛縮合尿素、硫酸胍基尿素品目。目前在臺(tái)灣的應(yīng)用仍是家庭園藝為主，市場(chǎng)常見(jiàn)的產(chǎn)品以臺(tái)和園藝代理日本的「好康多」(Nutricote)居多。其余多為貿(mào)易商自中國(guó)進(jìn)口并自行貼牌。2015年的12月中，來(lái)自杰康株式會(huì)社(Jcam Agri)旗下臺(tái)灣子公司臺(tái)灣杰康農(nóng)業(yè)科技公司在臺(tái)中建廠(chǎng)并動(dòng)土開(kāi)工，預(yù)計(jì)2016年7月竣工投產(chǎn)包膜肥料，預(yù)估9成外銷(xiāo)，此舉勢(shì)必造成臺(tái)灣相關(guān)企業(yè)生態(tài)的重整。就目前而言，緩釋肥因臺(tái)灣肥料公司的補(bǔ)助政策而處于下風(fēng)，但主要原因也歸咎于老農(nóng)固守傳統(tǒng)肥料的使用觀念。另一方面，臺(tái)灣進(jìn)口商也致力于尋找在成本和成效上有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。2016年初，即有臺(tái)灣貿(mào)易商自馬來(lái)西亞Greenfeed Agro(綠豐農(nóng)業(yè))進(jìn)口以沸石吸附型水田專(zhuān)用緩釋肥料，致力推于水稻。
四、馬來(lái)西亞
馬來(lái)西亞市場(chǎng)預(yù)估方面，由于油棕為主要農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，目前耕地面積約為550萬(wàn)公頃，每公頃平均植栽面積為140株來(lái)計(jì)算，每株每年平均用量2公斤，如只取30%的市占率，一年即有有47萬(wàn)公噸的需求量，尚不包括油棕苗育苗用的使用量。將此數(shù)字進(jìn)一步放大來(lái)看，馬印兩國(guó)的棕櫚栽培面積占全球90%，印度尼西亞的油棕面積達(dá)800萬(wàn)公頃，如依馬來(lái)西亞的用量和市占比來(lái)看，單在油棕樹(shù)馬來(lái)西亞和印度尼西亞的使用量即達(dá)到每年120萬(wàn)公噸的需求。市場(chǎng)上，最早有貿(mào)易商于2000年代理以色列海法化學(xué)（Haifa）的「魔力豐」(Multicote)，后因成本太高，逐漸退出大馬市場(chǎng)。目前棕櫚苗者選用的產(chǎn)品，大多來(lái)源于中國(guó)企業(yè)。生產(chǎn)廠(chǎng)家方面，據(jù)業(yè)界消息，SK Fertilizer近期也投入國(guó)產(chǎn)第一家緩釋包裹型肥料。Plant Safe公司出品的袋狀緩釋肥料(以袋子通透性控制肥料的釋出)，另有Greenfeed Agro公司生產(chǎn)的土壤改良兼緩釋型肥料。前者著眼于印度尼西亞市場(chǎng)，后者除印度尼西亞市場(chǎng)外，近幾年還積極拓寬東南亞果樹(shù)、臺(tái)灣、中國(guó)市場(chǎng)和紐澳市場(chǎng)，未來(lái)銷(xiāo)售前景看俏。
五、其他亞太市場(chǎng)
印度雖為亞太人口和糧食消費(fèi)大國(guó)，但緩釋肥產(chǎn)品在大田作物上的應(yīng)用依然較為滯后，目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍以傳統(tǒng)化肥產(chǎn)品作為主要支撐。但在研發(fā)上，1990年代即以蟲(chóng)膠(蟲(chóng)漆，shellac)，一種寄生性紫膠介殼蟲(chóng)的分泌物中得到的樹(shù)脂來(lái)作包膜材料，試驗(yàn)型應(yīng)用在水稻和小麥都有不錯(cuò)的效果，但由于原物料成本高，最終未能商化。圣雄甘地大學(xué)也曾以丙烯酰胺作包膜，一些企業(yè)也研發(fā)了硝化抑制劑硫醇包膜尿素，磷酸鈣與環(huán)氧樹(shù)脂包膜尿素，鋅硼酸鹽玻璃包覆的緩釋硼、鋅肥等等。但由于在量產(chǎn)和市場(chǎng)上缺乏支持，均未發(fā)展起來(lái)。泰國(guó)也使用所在地材料，以橡膠基質(zhì)類(lèi)型的天然橡膠乳液包囊為原料生產(chǎn)控釋肥，基于該技術(shù)生產(chǎn)的包衣尿素釋放期達(dá)50天，但礙于各種客觀性因素，亦未能量產(chǎn)。沙特阿拉伯雖然具備發(fā)展緩釋肥料的天然環(huán)境以及豐富的石油蠟、聚乙烯原料資源，但同樣礙于各種因素，均停留于研發(fā)層面的初始階段而未能量產(chǎn)。韓國(guó)方面，目前仍仰賴(lài)日本和中國(guó)企業(yè)的進(jìn)口，但近年來(lái)Nousbo Co. Ltd.研發(fā)了一款硅肥發(fā)泡性肥料，用于水稻。該產(chǎn)品主打的要求為省肥省工，某種程度上也具有緩釋肥應(yīng)有的效益，但仍需田間數(shù)據(jù)加以支持。
筆者觀察，緩釋肥料在亞太乃至于全球，都已迎來(lái)新的發(fā)展起點(diǎn)。行業(yè)的發(fā)展基于“三個(gè)契機(jī)”，第一，異常的天候帶來(lái)極端的降水量，緩釋肥在攻克此問(wèn)題，比起傳統(tǒng)肥料有更大的突破點(diǎn)，如包覆兼保水性聚合分子包材；第二，農(nóng)友年齡層分化導(dǎo)致用肥方式轉(zhuǎn)變，老齡化農(nóng)友難以負(fù)荷傳統(tǒng)化肥施用的工作量，年輕化農(nóng)友則接受新穎科學(xué)施肥的概念程度高；第三，糧食需求增加，但耕地地力退化，3.0版的機(jī)能性緩釋肥(1.0版為包硫、2.0版為化學(xué)包衣)，如含沸石吸附型兼具土壤改良功能的產(chǎn)品趁勢(shì)而生。與此同時(shí)，我們同樣不能忽視“四個(gè)隱憂(yōu)”，第一，生產(chǎn)成本高，將遭受既有傳統(tǒng)化肥的排擠效應(yīng)，情況有如目前的替代性能源雖好，但石化和煤炭產(chǎn)業(yè)成本更為低廉；第二，化學(xué)包衣材料對(duì)土壤環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響；第三，目前「半控釋」或「部份控釋」肥料品目混淆，價(jià)格上和「全控釋」發(fā)生擦邊球狀況多，也直接影響農(nóng)民對(duì)此款肥料的觀感；第四，施用方式亟待改進(jìn)，因包衣肥料輕質(zhì)，應(yīng)用在大田時(shí)如未覆土易被沖走，故農(nóng)友工事將多著力于條施、穴施覆土。另外應(yīng)用在水田，也有漂浮的問(wèn)題存在。
基于上述分析不難發(fā)現(xiàn)，緩釋肥料在不斷的完善發(fā)展過(guò)程中反而衍生出了更多的面向，從1.0版的化學(xué)衍生、縮合技術(shù)到2.0版化學(xué)包裹、包衣技術(shù)，再到3.0版選用諸如沸石、活性炭等對(duì)土壤更加友善的吸附性、離子性的材料技術(shù)，緩釋肥料技術(shù)的發(fā)展已邁入了新時(shí)代。未來(lái)，肥料技術(shù)必將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間，藥肥、省水肥、土改肥、活菌肥、荷爾蒙肥等形式多樣的技術(shù)，將幫助種植者更加精準(zhǔn)而科學(xué)的用肥，從而在真正意義上做到減少農(nóng)事。 |
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