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      詳細內容  
      從巴菲特名言看化肥市場

       

         近日,一位匿名人士以近350萬美元的價格,競得今年同“股神”巴菲特共進午餐的機會。巴菲特神乎其技的投資理念一樣可以應用到化肥的市場分析上。筆者在百度上摘錄了部分巴菲特的投資名言,同讀者分享并予以點評。
        1.若你不打算持有某只股票達十年、則十分鐘也不要持有。
        2.當那些好的企業(yè)突然受困于市場逆轉、股價不合理的下跌,這就是大好的投資機會來臨了。
        3.我最喜歡的持股時間是永遠。
        4.不要以價格決定是否購買股票、而是要取決于這個企業(yè)的價值。
        5.買股票時,應該假設明天開始股市要休市3~5年。
        6.花四毛錢買價值一塊錢的東西。
        點評:以上可以歸結為巴菲特價值投資的理論,是針對股票市場,并不適用于大宗商品。2014年,氯化銨價格曾跌到200元/噸,筆者認為價格已經嚴重偏離價值,當時想按巴菲特的價值投資理念儲備一批,筆者堅信只要持有的時間足夠長,一定會得到足夠的回報。事實是,按照今年的價格算,至少可以翻一番,年利潤水平超過50%!幾乎沒有什么行業(yè)能有如此高的利潤回報率,但同股票的價值投資相比,在同樣會支出財務成本之外,化肥會結塊、吸潮或揮發(fā),包裝會老化,商品率下降,同時需要增加倉儲物流成本。僅從價格上看,50%的價差有可能不足以覆蓋成本。筆者認為持有化肥的時間最長也不應該超過一年,因此巴菲特的價值投資理念并不適合化肥從業(yè)者!筆者顛覆性地認為,化肥從業(yè)者應該是價格投資者,只關注價格,而不關注價值,因為價值的偏差是需要時間來矯正的,而化肥現(xiàn)貨恰恰無法克服時間的障礙。很遺憾,化肥行業(yè)還是有很多人天真地奉行價值投資理念,認為企業(yè)都虧損了,價格也就到底了,從而在抄底的過程中被套,這樣的例子舉不勝舉。
        因篇幅問題,筆者不再深入探討,基本的結論是沒有放之四海皆不準的真理,任何的理論都需要活學活用。
        7.投資股票的第一原則:不要賠錢。
        點評:此原則對化肥市場同樣有效,沒把握的時候堅決不動或快進快出。
        8.短期而言,股市是一個投票機器;長期而言,股市是一個體重計。
        點評:此理論也適用于化肥市場。對化肥市場而言,當大家都看好或不看好的時候,短期可以上漲或下跌,是靠投票決定的,如今年三四五月份的尿素;但長期而言,必然是靠供求關系決定的。所以筆者大膽預言電價上漲之日,是尿素大跌之時。
        9.永遠不要問理發(fā)師是否需要理發(fā)。
        點評:就如同很多人喜歡聽肥料生產企業(yè)的價格分析,工廠永遠會說價格差不多到底了。事實是去年的增值稅把大家忽悠得不輕。
        10.如果在錯誤的路上,奔跑也沒用。
        11.我們不因大人物、或大多數(shù)人的贊同而心安理得,也不因他們的反對而擔心。
        12.成功的投資在本質上是內在的獨立自主的結果。
        點評:化肥行業(yè)有道聽途說的習慣,尿素市場并不是不可掌握,而是我們不習慣于獨立思考。

       
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